Da Audi-ledere først så Zeekr 001 i 2021, en lang rekkevidde-elektrisk bil med europeisk estetikk, var det en vekker-for det førsteklasses tyske bilmerket -. Hvis det ønsket å konkurrere med kineserne, trengte det teknologien deres.
"Zeekr 001 den gang sjokkerte ganske alle," sa Stefan Poetzl, president for SAIC Audi Sales and Marketing. – Vi måtte gjøre noe med det.
For å øke elbilutvalget for kinesiske forbrukere, bygde Audi AUDI E5 Sportback på bare 18 måneder ved å bruke teknologi levert av den kinesiske partneren SAIC, inkludert batterier, elektrisk drivlinje, infotainmentprogramvare og avanserte kjøreassisterte systemer.
Audi forventer å begynne å levere $33 000 EV til kunder i Kina denne måneden, og dens globale rivaler ønsker nå også å bruke kinesisk intellektuell eiendom for å rulle ut nye modeller raskt. Toyota og Volkswagen har felles utviklingsplaner for Kina-dedikerte modeller med teknologi fra henholdsvis de kinesiske partnerne GAC og Xpeng.
Renault og Ford ønsker å gå et skritt videre og utvikle globale modeller på kinesiske EV-plattformer, sa kilder. Renault svarte ikke på en forespørsel om kommentar. Ford nektet å kommentere.
Slike lisensieringsavtaler utgjør relativt små, men økende inntektsstrømmer for kinesiske elbilprodusenter, og tilbyr foreløpig en ny pris-pro-quo.
Globale bilprodusenter trenger kinesisk teknologi for å hoppe over utviklingshinder og lansere nye elbiler raskt. I mellomtiden trenger kinesiske selskaper desperat ytterligere inntekter midt i en voldsom priskrig hjemme og intensiverende handelskrig i utlandet.
«Det er en veldig smart, vinn-vinn-løsning,» sa Will Wang, daglig leder for det Shanghai-baserte konsulentfirmaet Autodatas, som gir nedbrytningsrapporter om bestselgende EV-modeller.
Denne nye strategien ligner "Intel Inside"-kampanjen på 1990-tallet - der den amerikanske brikkeprodusenten Intel brukte-moderne--komponenter for å transformere datamaskiner til premiumprodukter.
I dette tilfellet selger kinesiske bilprodusenter elbilteknologi i en boks: grunnlaget for-å-byggeklare, hvite batteridrevne-biler som egner seg selv for lav-volumprodusenter med små budsjetter.
Leapmotor (9863.HK), åpner ny fane har inngått samarbeid med Stellantis (STLAM.MI), åpner ny fane for å selge sine elbiler utenfor Kina og snakker med andre merker for å lisensiere teknologien sin, sa administrerende direktør Zhu Jiangming til Reuters.
Ved å bruke et ferdig-kinesisk elbil-chassis og programvare kan det spare milliarder av dollar og år med utviklingstid og hjelpe tradisjonelle bilprodusenter med å innhente kinesiske rivaler, sier bilindustrieksperter.
Renault (RENA.PA), åpner ny fane var tidlig ute med å bygge-den rimelige Dacia Spring EV på en plattform fra kinesiske Dongfeng for salg i Europa fra og med 2021.
Renault har gått et skritt videre med den nye elektriske Twingoen under utvikling ved forskningssenteret i Shanghai, med et kinesisk EV-ingeniørfirma Launch Design som gir teknisk støtte i utviklingen av en EV-plattform, ifølge to personer som er kjent med saken.
Andre "China Inside"-modeller kan komme snart. Ford søker en kinesisk partner for å levere EV-plattformteknologier, sa to personer med kunnskap om saken. Administrerende direktør Jim Farley har ofte testet kinesiske elbiler og berømmet nylig Xiaomis SU7 elektriske sedan.
Volkswagen har utvidet planene for å utvikle Kina-dedikerte modeller av alle drivstofftyper basert på plattformer-samutviklet med Xpeng, ved å bruke sistnevntes layoutdesign av elektronikk og programvare.
Analytikere sier at eldre bilprodusenter vanligvis sliter med å utvikle smidige EV-systemer som raskt kan oppdateres på grunn av kompliserte organisasjonsstrukturer.
Derfor ønsker Volkswagen å se om Xpengs EV-teknologier kan utfylle eller erstatte Volkswagens egne, sa Yale Zhang, administrerende direktør i det Shanghai-baserte konsulentselskapet AutoForesight. Hvis det fungerer i Kina, kan Volkswagen bruke strategien globalt, la Zhang til.
En talsperson for Volkswagen Kina sa til Reuters at samarbeidet med Xpeng var fokusert på Kina foreløpig.
Xpengs He Xiaopeng har sagt at de to bilprodusentene ønsker å utvide partnerskapet sitt utover Kina. Det ville øke Xpengs inntekter uten å bygge anlegg i utlandet, sa Autodatas 'Wang.
Oliver Wyman-analytiker Marco Santino sa at tradisjonelle bilprodusenter kunne bruke "ildkraft" fra hard kinesisk EV-konkurranse for å hoppe foran utviklingskurven.
"Du får et mye mer kvalitetssikkert-produkt på markedet i løpet av en kortere tidsramme," sa Santino.
Inspirert av Tesla har Kinas elbilprodusenter utviklet modulære plattformer som reduserer kostnadene og akselererer utviklingen og senker adgangsbarrierer. "De lærer raskt fra Tesla," sa Forest Tu, en tidligere leder i den kinesiske batterigiganten CATL (300750.SZ), åpner ny fane som grunnla konsulentfirmaet Mapleview Technology.
Denne fordelen er nå stor nok til å opprettholde «lisensiering og royalty-tjeneste» ettersom kinesiske elbilprodusenter ekspanderer utenlands, sa Tu.
CATL tok i bruk denne tilnærmingen med Ford (FN), åpner ny fane, og lisensierer teknologien for et batterianlegg.
Å eksportere kinesisk teknologi kan hjelpe mindre-industrialiserte land med å bygge sine egne «nasjonale EV-merker», sa Tu.
Abu Dhabi-baserte CYVN Holdings, en strategisk investor i Nio (9866.HK), åpner ny fane, har utviklet sin egen premium EV-modell ved hjelp av den kinesiske elbilprodusentens chassis og programvare.
CYVN kjøpte den britiske sportsbilprodusenten McLaren i april og planlegger nå å selge sin elbil med McLaren-merket, ifølge to kilder som er kjent med saken. Men fremtidige modeller vil inkludere langt mer McLaren "DNA" og mindre kinesisk teknologi, sa en kilde.
Nio nektet å kommentere. CYVN svarte ikke på en forespørsel om kommentar.
CATLs nye EV-chassis vil i mellomtiden tillate forbrukere å "bestemme hvordan en EV ser ut, i stedet for at gigantiske bilprodusenter bestemmer hva de skal selge," sa konsernsjefen Hu Guoliang.
CATL sa at det ville øke chassisproduksjonen i løpet av de neste tre årene etter å ha signert med flere innenlandske bilprodusenter. Dens Bedrock Chassis debuterte i Europa denne uken på IAA Mobility-messen i München.
Hvorvidt de gjensidige fordelene med Kinas EV-teknologi varer på lengre sikt-er imidlertid fortsatt et sentralt spørsmål.
Tidligere Aston Martin-sjef Andy Palmer sa at selv om det var besparelser i FoU, bør bilprodusenter unngå over-avhengighet av- tredjepartsteknologi. «På lang sikt-er du dritt fordi du bare er en forhandler,» sa Palmer.
Oliver Wymans Santino sa at den store risikoen for tradisjonelle bilprodusenter er at bruk av andres teknologi betyr at "evnen din til å skille merkevaren din er veldig begrenset." Ved å blande inn sin egen teknologi kan bilprodusenter "begrense risikoen," la Santino til.